Царь Салтан подслушивает разговор трёх девиц.
Царь Салтан выбирает в жёны девицу, которая обещала родить богатыря.
Царь Салтан на войне, а царица дома родила сына.
Царица посылает гонца к царб с сообщением о рождении сына.
Завистливые повариха, ткачиха Бабариха подменяют гонца с ужасной вестью мол, что царица родила зверюшку.
Царь гневается, но потом приказывает дождаться его.
Заговорщицы пишут другую грамоту от имени царя, где, якобы, царь даёт приказ расправиться с царицей и сыном - их по приказу царя сажают в бочку и кидают её в море.
Бочка наконец пристаёт к берегу и подросший Гвидон легко выдавливает её дно.
Гвидон спасает Лебедя, на которого напал злой коршун, Лебедь благодарит Гвидона.
Царица и Гвидон видят появившейся очень красивый город.
Жители города с радостью пригласили Гвидона править ими.
Прибытие заморских гостей, которые потом ещё собираются посетить царство Салтана.
Гвидон хочет непременно увидеть своего отца и Лебедь даёт ему такую возможность, превращая его в комара.
Повариха рассказывает о чудесной белке. Комар жалит её в глаз.
Гвидон рассказывает Лебедю о белке с золотыми орешками, о которой говорила повариха.
Лебедь подарила чудесную белку Гвидону.
Снова приплыли гости и подивились на чудесную белку.
Гвидон опять хочет увидеть отца и Лебедь на этот раз сделала его мухой.
Теперь ткачиха рассказывает о другом чуде - о тридцати трёх богатырях. Муха жалит её в глаз.
Гвидон рассказывает Лебедю о невиданных чудесных богатырях. Лебедь присылает к нему своих братьев.
В третий раз к Гвидону приезжают заморские гости и дивятся новому чуду.
Лебедь делает Гвидона шмелём и он летит опять в родительский дом.
Бабариха гордо рассказывает о третьем чуде - о самой прекрасной царевне. Шмель жалит её в нос.
Гвидон рассказывает Лебедю о чуде, которое озвучила Бабариха и Лебедь становится этой прекрасной царевной.
Назревает свадьба и царица благословляет молодых.
Опять приезжают гости и видят необыкновенной красоты царевну.
Гости рассказывают царю Салтану и о третьем чуде и он решает, наконец, сам плыть на корабле к острову Буяну.
Царь и царица, наконец, встречаются.
Радости не было конца и в честь этого был весёлый пир.