Филипп Филиппович говорит Шарикову собрать свои вещи и убираться вон из квартиры. На что тот показал профессору шиш и вынул пистолет. Затем рассказывается, как профессор мечется в комнате по битому стеклу, а Борменталь душит Шарика подушкой.
Приказав Дарье Петровне и Зине никому не открывать, он повесил записку около звонка, что приёма не будет.
В квартире наступила тишина. Соседи говорят, что вроде всю ночь горел свет у профессора в квартире.
Через десять дней в ночь к профессору пожаловал Швондер и ещё несколько людей, среди них милиционеры и человек в чёрном, с ордером на обыск. На вопрос в чем обвиняют профессора, следователь, вынув бумажку, прочёл, что Филиппа Филипповича обвиняют в убийстве Шарикова Полиграфа Полиграфовича, заведующего подотделом очистки.
На это профессор возразил, сказав, что Шариков - это его пёс, и он его не убивал, в доказательство велел Борменталю привести пса.
На собаке кое-где выросла шерсть, кое-где он оставался лысый, собака уселась в кресло, перед этим улыбнулась, на её голове был багровый шрам. Ошеломлённый человек в чёрном спросил, как же он мог служить в очистке, но получив утверждение от милиционера и Фёдора, что это именно он. Профессор сослался на Швондера, сказав, что это именно он назначал собаку на должность, а не он. После того как пес заговорил, человек в чёрном упал в обморок. После Борменталь сказал, что если Швондер ещё раз сюда заявится, он его сбросит с лестницы.
На коврике у дивана лежит Шарик, он рад, что всё же обосновался в квартире, думает, что с его происхождением что-то не чисто и располосовали голову почему-то, но он уверен, что всё пройдет.