Пять зёрнышек апельсина.
В результате несчастного случая, погибают отец и дядя молодого человека. Шерлок Холмс узнаёт, что убийства совершили члены тайного общества "Ку-Клукс-Клан".
Молодой человек Джон Опеншоу, сын обеспеченного изобретателя, обращается за помощью к Шерлоку Холмсу. Родной брат Элиас, купил плантацию во Флориде, воевал на стороне южан, после возвращения в Англию арендовал небольшое поместье и вёл уединённый образ жизни. Поселив Джона у себя, он сделал Джона полновластным хозяином дома, запретив лишь заходить в комнату на чердаке со старыми сундуками и узлами.
Однажды дядя получает послание из Индии с пометкой "К. К. К", из которого, при вскрытии выпало пять сухих апельсиновых зёрнышек. Дядя изменился в лице и сказал, что это расплата и теперь его ждёт смерть. Затем он сжёг какие-то бумаги и составил завещание на имя своего брата, отца Джона. После этого случая, дядя не расставался с револьвером, пил и чего-то боялся.
Однажды его нашли мёртвым в пруду. Полиция сочла это самоубийством, но Джон этому не поверил.
Хозяином поместья стал отец Джона. Обследовав чердак, он обнаружил только шкатулку с тремя буквами "К". Однако, вскоре отец получает с буквами "К" и пятью зёрнышками апельсина. В самом письме излагалось требование, чтобы он положил бумаги дяди на солнечные часы.
Отец, в полицию обращаться не стал, проигнорировав это требование. Через день отец уехал в гости к другу, но там упал в меловый карьер и разбился.
Через два года, Джон получает из Лондона такое же письмо и обращается к сыщику. Он показывает оставшийся единственный сохранившийся листок с именами людей, которые умерли, получив конверт с зёрнышками.
Холмс рекомендует положить единственную бумагу на часы с припиской, что остальные бумаги сожжены.
Просмотрев письма, Холмс приходит к вводу, что все они отправлялись с разных океанических портов и проанализировав ситуацию предполагает, что К. К. К, это Ку-Клус-Клан. Дядя, видимо принадлежал к этому обществу и теперь они охотятся за его бумагами.
На следующий день появляется заметка о смерти Джона Опеншоу. Сыщик логически вычисляет, что письмо отправлено с парусного судна "Одинокая звезда", которое сейчас находится в Лондоне. Холмс отправляет письмо капитану, вложив в конверт пять зёрнышек и сделав надпись ""Ш. Х. за Д. О". и собираясь известить полицию.
Но планы великого сыщика не сбылись, судно разбилось в Атлантике.