3 розділ 1.Прихисток для Климка
2.Товариші хлопчика
3.Прихід італійців
4.У місті
5.Зустріч з Наталею Миколаївною
4 розділ 1. Климко на базарі.
2. Климко захистив дівчину.
3. Зустріч з тіткою Мариною.
У творі розповідається про єдиного сина половецького хана. Батько дуже любив його, але сталося так, що він ще малим хлопчиком попав у полон. Бранця привезли до Києва. Та князю припав він до душі, тому йому непогано жилося: «оточив його почотом і розкошами догідно — і жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно». Минали роки, «став помалу рідний степ він забувати, край чужий, чужі звичаї як за рідні уважати». Позбавлений волі та рідного дому, він не знав пісень свого краю, забув мамині колискові. Мабуть, так і прожив би він ще багато років, якби не одна подія. Дуже тужив за сином батько і відправив на його пошуки гудця – половецького співця-пророка. Той розшукав юнака. Та хлопець був неуважним до пісень рідного краю, німим та байдужим до ніжних колискових, які йому співала рідна мати, не слухав переконань гудця, був впертим.
Сеничка весною співає так ніби дзюрчить струмочок,як ніжно співають дзвіночки у полі,як діє вітер крізь дерева піснею своєю
Ось і настала золотава осінь. Листя вже впало з дерев покрило собою усю землю, майже усі птахи відлетіли у вирій. Усе навкруги готується до зими. Багато тварин і комах збирають усі свої запаси у домівках. Усі дерева, немов, политі золотими та червоними фарбами. Де-не-де з'являються гриби. Часто ідуть дощі та зливи.Я так люблю осінь, вона немов би мене чарує своєю красою.