1. Летний дождь в лесу. 2. Путь к озеру. 3. Рыбачья избушка. 4. В жилище старика. 5. После дождя. 6. Встреча с Тарасом и приёмышем. II. 7. Рассказ старика о лебеде. 8. Дружба приёмыша и Соболька. 9. Светлое озеро. 10.Царская птица. III. 11.Осенний визит. 12.Тоска приёмыша. <span>13.Прощание с лебедем.</span>