В данном произведении описывается диктатура трех толстяков, которые по сути правят регентами при малолетнем кароле Тутти.
Социальная обстановка в королевстве плохая и даже очень, от чего происходят восстания. Со стороны мятежников активно сражался оружейник Просперо, но он схвачен и посажен в клетку.
Поэтому из главных героев на стороне народа, остаются только доктор Гаспар Арнери И гимнаст, кторого зовут Тибул. На Тибула тоже охотятся, но доктор Гаспар перекрашивает его в негра и ему под маскировкой удается спастись.
Переломным моментом становится то, что у маленького короля Тутти, ломается кукла, которая антропоморфна, то есть очень сильно похожа на человека.
Привести ее в живое т рабочее состояние, поручается доктору Гаспару, но него это не получается и более того, он ее теряет.
Однако он находит циркачей и свою старую знакомую Соук, которая внешне копия этой куклы. Она что бы спасти профессора, выдает себя за нее.
В последствии, она спасает оруженика Просперо, так как ключ от клетки где его держали, был на шее у мальчика Тутти и когда она все это осуществмяет, она узнает что она родная сестра двойняшка короля Тутти, а потому и эту куклу, узник сделал по ее подобию.
В итоге ей хоть и не удается убежать сразу, как оружейнику которого она спасла, но все таки казни к которой ее приговорили три толстяка через растерзания тиграми она избежала, так как вместо нее, тиграм кинули поломанную куклу.
Успех бал гарантирован главным образом тем, что гвардейцы переходят на сторону повстанцев и в поледствии, с их помощью свергают трех толстяков, а брат и сестра Сноу и Тутти, воссоединяются и правят вместе.