Фантастичний політ оповідача над просторами Росії у пошуках "Раю" в імперії Миколи 1.Складається зі вступу який має характер філософського роздуму.Далі подано три картини:Україна,Сибір,Петербург.Поет використовує прийом сну.Це допомагає йому миттєво переміщатися в просторі,а також показувати пригоди ліричного героя.
1) сумний князь та князівна
2)розмова та надія
3)прихід Джури
4)посланець від змія
5)вимога змія
6)засмучена князівна
7)рада з воеводами
8)згода
9)розмова між синовів
10)прихід дванадцять парубків
11)відмова Микити
12)прихід дітей
13)голоси
14)велика перемога
Жаба й віл це пихатий твір запоріжці у короля це не пихатий твір твір свекор теж непихати і твір найважча роль теж непихатий твір
Маки в житті ,наче сонце...
В історичних піснях оспівується історична подія і можливо висвітлюється ставлення народу до цих подій.
А в козацьких піснях оспівується героїзм людей, здатність покласти життя ради високої цілі. Завжди оспівується непокірність народу