Выехав из родного села Карачарова, Илья Муромец направился в стольный Киев. По дороге случилось ему побороть черную нечисть под Черниговом. Спросив у черниговских мужиков кратчайшую дорогу ("прямоезжую") до Киева, узнал Илья, что она вся "замуравлена" , заросла травой. Давно по ней не ездят, так как сидит там Соловей-Разбойник, от одного посвиста которого люди гибнут.
Не испугался Илья, поехал той дорогою, а встретив Соловья-Разбойника, выбил ему глаз, привязал к стремени и повез с собой. И проезжает Илья мимо гнезда Соловья, где сидят три его дочери. Три дочери посылают своих мужей вызволять батюшку. Но только не помеха они Илье. Едет он дальше, прямехонько в стольный Киев-град.
Встречает его князь Владимир, спрашивает, какой дорогой он ехал. Узнав, что "прямоежею", рассерчал Владимир, начал обвинять Илью в лукавстве. В доказательство своих слов Илья показал князю Соловья-Разбойника. Князь попросил Соловья засвистать, да только не хочет Соловей выполнять указания князя. Хочет он, чтобы попросил его Илья Муромец, но только сперва пусть поднесет ему чарку вина.
Выполнили просьбу Соловья, засвистел он по-соловьиному, а от этого свиста:
Рассерчал Илья Муромец, отвел Соловья в чисто поле и срубил ему голову.