Россия. Конец XIX — начало XX в. Братья Красовы, Тихон и Кузьма, родились в небольшой деревне Дурновка. В молодости они вместе занимались мелкой торговлей, потом рассорились, и дороги их разошлись.
Кузьма пошёл работать по найму. Тихон снял постоялый двор, открыл кабак и лавочку, начал скупать у помещиков пшеницу и рожь, приобретать за бесценок землю. Став довольно состоятельным хозяином, Тихон купил даже барскую усадьбу у обнищавшего потомка прежних владельцев. Но это не принесло ему радости: жена рожала только мёртвых девочек, и некому было оставить всё, что нажил. Никакого утешения в тёмной, грязной деревенской жизни, кроме трактира, Тихон не находил. Стал попивать. К пятидесяти годам он понял, что из пробежавших лет и вспомнить нечего, рядом нет ни одного близкого человека, и сам он всем чужой. Тогда решает Тихон помириться с братом.
Кузьма по характеру совсем другой человек. С детства он мечтал учиться. Сосед выучил его грамоте, базарный «вольнодумец», старик-гармонист, снабжал книжками и приобщил к спорам о литературе. Кузьме хотелось описать свою жизнь во всей её нищете и страшной обыденности. Он пытался сочинить рассказ, потом принялся за стихи и даже издал книжку немудрёных виршей, но сам понимал всё несовершенство своих творений. Да и доходов это дело не приносило, а кусок хлеба даром не давался. Много лет прошло в поисках работы, часто бесплодных. Насмотревшись в своих странствиях на человеческую жестокость и равнодушие, он запил, стал опускаться всё ниже. В конце концов Кузьма решает либо уйти в монастырь, либо покончить с собой.
Старый клен, ой цветёт Калина, разброс ла косы русые берёза, ах вы, сени, мои сени
Грей, узнав о девушке, которая верила, что за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами, решил, что этим принцем станет именно он. Все в округе думали, что эта девушка сумасшедшая, так как она утверждала, что когда она была маленькой, она увидела волшебника-предсказателя. Именно он сказал ей, про принца с кораблём с алыми парусами.
Когда разбилось волшебное зеркало и осколки разлетелись по миру, один осколок угодил Каю в сердце, другой - вглаз. Мальчик разучился видеть хорошее вокруг, стал непослушным, бесчувственным. Потом его похитила Снежная Королева. Герда отправилась искать Кая и нашла его в ледяных чертогах Снежной Королевы. Обняла его, он не обратил на нее никакого внимания. От горя Герда заплакала, ее слезы упали на грудь Кая и расплавили осколок зеркала. Кай посмотрел на девочку, узнал ееи заплакал. Он плакал так долго, что осколок из его глаза вышел со слезами. Вместе они составили из кусочков льда слово "вечность" и избавились от чар Снежной Королевы.
