Перед восходом солнца.
Это исповедальный рассказ, биографическая и научная повесть о чувстве страха, которое автор считает своей душевной болезнью и пытается побороть. Анализируя свою жизнь, автор приходит к выводу, что почти вся она состояла из тяжёлых мрачных событий.
В повести около сотни маленьких глав, в которых он перебирает события своей жизни.
Здесь память о глупом самоубийство ровесника, и первая газовая атака на фронте, а также неудачная любовь и любовь удачная, но быстро наскучившая.
Автор видел войну и страдает от последствий отравления газами. Его преследуют припадки, он боится унижения и нищеты потому, что этот образ ему тоже знаком.
Автор пытается понять истоки своего мрачного настроения. Вспоминает, как боялся грозы и воды и свои детские страхи. Более того, автор считает, что именно трагическое восприятие действительности, разочарования, больное самолюбие и душевные травмы сделали его писателем с собственным углом зрения.
Зощенко старается убедить себя, что он должен научиться любить людей и связывает своё душевное состояние именно с перенесенными душевными травмами.
В результате, можно говорить о том, что эта повесть превратилась в своеобразный отчёт о бесполезной борьбе автора с самим собой. А книга остаётся памятником писателю, бессильному перед собственным даром.