Печорин приезжает на перекладных поздно ночью. Так как казенной квартиры нет, ему отводят хату на берегу моря. В хате слепой мальчик сирота. По его словам - хозяйка умерла, а ее дочь уплыла с татарином лодочником из Керчи.
Печорин ложится спать, через час замечает, что слепой, взяв узел крадется к морю.
На берегу к нему подходит девушка и говорит, что Янко сегодня не будет, т.к буря. Слепой возражает ей, что Янко смелый и он припылев.
Вскоре приплывает Янко - в татарской шапке. Его лодка загружена до отказа. Печорин возвращается домой. Утром хочет узнать об отъезде в Геленджик, но комендант говорит, что нет судов и ждать дня три.
Печорин идет домой. денщик говорит, что пришла старуха и девушка. Печорин хватает слепого за ухо, выясняя куда он ходил ночью. Слепой не сознается. Затем Печорин слышит песню, которую поет та самая девушка с берега. Девушка заигрывает с ним. Вечером он пытается узнать кто она такая. Но она иронично отмахивается. Печорин говорит, что видел ее ночью на берегу. Она отшучивается. Печорин грозит сообщить коменданту - но не всерьез. Немного погодя, девушка приходит, смотрит на него, затем целует. Назначает ему свидание на берегу.
Печорин берет с сбой пистоле и наказывает казаку в случае выстрела идти к нему на помощь.
Печорин и девушка отплывает на лодке от берега. девушка обнимает его и говорит, что любит. Она вытаскивает пистолет и выбрасывает его в воду. Она пытается его утопить - т.к он все видел и может донести. Схватка и Печорин выбрасывает ее в воду. Он гребет к утесу. Откуда видит, что девушка выбралась. Затем приплывает Янко. Приходит слепой. Они говорят ему, что уезжают. Янко бросает ему пару монет на пряники, но слепой не берет их. Янко и девушка уплывают, слепой плачет.
Печорин сетует на то, что судьба связала его с контрабандистами.
Вернувшись в хату, он обнаруживает, что слепой унес в мешке его вещи: шкатулку, шашку с серебряной оправой, дагестанский кинжал.
Печорин - не смешно ли жаловаться начальству на то, что его обокрал слепой и чуть не утопила 18 летняя девушка? Утром он уезжает в Геленджик. Что стало со старухой и мальчиком он не знает. Да и нет ему до них дело.
