Лермонтов закончил поэму "Демон" в 1838 году, начав писать в 1829 году 14-летним мальчиком ; известно восемь ее редакций.
Демон, летая над землей, вспоминает давно прошедшее время, полное надежд, веры, любви и счастья жизни. Теперь же, изгнанный из рая, бессмертный, одинокий, веками погруженный в ненависть или презрение, он скучал и ни возможность безнаказанно творить зло, ни великолепие земной природы его уже не развлекали.
Вот пролетает он над дивной Грузией, и ничего не ощущает, кроме холодной зависти. Но вдруг, оказавшись над замком князя Гудала, где готовились к свадьбе его единственной дочери красавицы Тамары, Демон увидел свадебный танец счастливой невесты и был пленен необычайной красотой, молодостью и чистотой юной княжны.
Казалось бы, навсегда лишившийся всех других эмоций, кроме презрения и ненависти, он почувствовал давно забытые ощущения - волнение, трепет, грусть и надежду на возрождение.
Устранив жениха - соперника, он по ночам незримо приходит к убитой горем Тамаре и шепчет ей страстные и чувственные признания. Тамара в смятении, отвергнув толпы новых женихов, уговаривает отца отпустить ее в монастырь, чтоб укрыться от искусителя. Но молитвы уже не могут отвлечь ее от таинственного образа, она всюду слышит его влюбленные речи и мечтает о встрече.
Демон прилетает на свидание, однако его раздирают сомнения - он знает, что встреча с ним убьет девушку, но одновременно надеется, что любовь безгрешной красавицы спасет его. Демона встречает Ангел, пытается его остановить, но сопротивление только возвращает Демона в привычные чувства, и он уже без трепета и надежд, движимый лишь обманом и соблазном, целует Тамару; жертва падает без чувств.
Демон пытается забрать не только жизнь, но и душу девушки, но ее, искупившую сомнения жестокими страданиями, принял Бог, а Демон снова остался один, без надежды и любви.
Высоко в горах, куда больше не ступает нога человека, похоронил свою дочь старый Гудал, и только облакам и небу доступна ее могила.