В Москве живет богатый боярин Матвей, которого царь считает своим правым глазом и прислушивается к его мнению. Матвей помогает бедным людям и все его любят.
Матвей вдовец и один воспитывает свою дочь Наталью, которая очень любит отца.
Однажды в церкви она знакомится с красавцем Алексеем. Они сразу влюбляются друг в друга. Алексей предлагает тайно венчаться и не говорит причины, почему не хочет венчаться открыто. Девушк ему доверяет, хотя и так мало знает.
Ночь возлюбленные сбегают из дома оставив письмо с извинениями. В ту же ночь они венчаются и уезжают в дом Алексея. Там Алексей сознается, что является сыном неверно осужденного боярина. Скрываясь за границей Алексей вернулся и теперь живет в лесу в домике.
На утро Матвей рассказывает царю о побеге и царь обещает найти беглеца. Однако поиски не дают результата.
Наступает весна и влюбленные живут в этом домике. Наталья помнит об отце, а Матвей в свою очередь не может найти себе места и тоскует по дочери.
Внезапно литовцы создают революцию против царя и всем приходится идти на войну. Не желая расставаться с мужем Наталья идет на войну вместе с Алексеем прикинувшись его младшим братом.
Война заканчивается и оказывается, что есть один герой, благодаря которому в решающем бою русские одержали победу. Герой скрывается и не подает виду, это был Алексей.
В Москве Царь вручает награды и Алексей сознается, что является сыном того осужденного боярина. Царь тоже сознается, что осуждение было ложным. Возвратив доброе имя он просит Алексея стать его другом. Теперь все открывается и семья воссоединяется. Матвей не злится на влюбленную пару, а даже рад итогу.
С тех пор Наталья и Алексей воспитывают своих детей. Матвей стареет и умирает Ну а потом спустя годы умирают и сами Алексей с Натальей.