Однажды, войны во главе с мудрым Эрном забрались высоко в горы и обнаружили там мирный народ пастухов.
Прибывшим так понравилась обнаруженная ими земля, что они решили остаться и переженились на местных красавицах. Правителем же нового народа решили сделать мудрого Эрна, который стал основателем королевской династии. Новое государство стало называться Эрнотеррой.
Много лет прошло. Эрн давно умер, но добрая память о нем навсегда осталась в сердцах подданых. Сохранилось и три его изображения, согласно которым наружность его была страшна, а еще надпись на непонятном языке, написанная рукой первого короля. Периодически в роду Эрно Первого появлялись мальчики похожее на него, но их внешнее уродство компенсировалось внутренней красотой.
Однажды, в королевской семье родилась девочка Эрна, похожая на своего великого предка. Чтобы принцесса не переживала из-за своей внешности, король приказал уничтожить в Эрнотерре все зеркала.
В 15 лет Эрна решила навестить свою кормилицу, и нашла у нее осколок зеркала. Тогда принцесса поняла, что она дурнушка.
Расстроенная она пошла по горной тропе и услышала, как из пропасти доносится человеческий голос. Тут же девушка начала спуск и вытащила из обрыва юношу. Он посмотрел на нее влюбленным взглядом и потерял сознание. Из пропасти, в которой они оказались их вытащили жители Эрнотерры.
Принцесса сама выходила юношу. Он оказался единственным сыном французкого монарха. Его зали Шарль, и был он также некрасив, как Эрна. Они полюбили друг друга.
Эрна рассказа Шарлю о своем мудром предке и показала надпись на стене, которая вызвала улыбку принца.
Они поженились и ушли жить во Францию.
Жители страны Шарля тоже оказались некрасивы, что обрадовало Эрну.
Жена наследника очень понравилась французам. Местные поэты воспели ее красоту.
Когда же у них родился сын. Эрна сказала Шарлю, что, несмотря на то что он похож на них, он прекрасен. Тогда ее муж рассказал, что означает надпись, оставленная Эрном Мудрым. Первый правитель отмечал, что жители его страны добры и трудолюбивый, но очень некрасивы.