"Желтый туман" - это еще одна книга о похождении в волшебной стране прекрасной "феи" из Канзаса, обычной девочки по имени Энни. Когда-то ее сестра Элли прилетела в волшебную страну на свое домике, потому что ее занесло ураганом, который наколдовала злая колдунья. Но Элли раздавила своим домиком Гингему, поэтому ее почитали за фею. А потом она помогла жителям необычайной страны избавиться от другой колдуньи - Бастинды, вылив ведро воды. Теперь Элли взрослая, поэтому спасает население ее младшая сестра. "Желтый туман" - это пятая книга, сказка-повесть.
Начинается тем, что вкратце автор повествует, кто такая Арахна. Это злая колдунья, которая жила пять тысяч лет назад. Волшебник Гуррикап не мог справиться с ее кознями, просто убив, потому что он никогда никого не убивал. Поэтому решил усыпать: самый длительный срок, на который это можно было сделать при помощи заклинания - пять тысяч лет.
Сон злой колдуньи оберегали ее преданные гномы. Когда-то их прадеды поклялись служить злой колдунье и терпеливо исполняли. Они жарили быков, пекли булки великанше. Надо сказать, что злая волшебница была высока ростом, - по пояс Гуррикапу, а Гуррикап-то ростом с дерево, так что для маленьких человечков это была очень высокая злая колдунья, настоящий исполин, ростом в тридцать локтей. Она никого не жаловала, только преданных гномов, которым благоволила за их верную службу.
Когда Арахна проснулась, то в первую очередь ознакомилась с историей волшебной страны. Надо уточнить, что именно Гуррикап вокруг сказочного мира сотворил горы, которые надежно защищали. Когда-то через них пробиралась Элли, спеша на помощь со своим дядей Чарли к человечкам, чтобы избавить от Урфина Джюса с его деревянной армией. После того, как удалось победить этого воинственного человека один раз с ожившими деревянными солдатами, а позже с Марранами, - это уже сделала Энни во второй раз - Урфин Джюс сделался добрым, поселился далеко от остальных, сожалея о том, что доставил немало неприятностей населению волшебной страны.
Арахна решила поговорить с Урфином Джюсом. Но тот отказался быть с нею заодно. Поэтому чародейке пришло в голову склонить на свою сторону Руфа Билана.
Колдунья решила, что ей помогут Марраны. О том, чтобы завоевать Розовую и Желтую страну не мечтала, так как не хотела связываться со Стелой и Виллиной, добрыми волшебницами.
Арахна на ковре-самолете достигла места, где обитали Марраны. Но те встретили по-бойцовски, ответив обстрелами камней. Благодаря Кагги-Карр, в Фиолетовой стране все были в курсе произошедшего, тоже достойно встретили волшебницу, приготовив пушки. Злая колдунья потеряла башмачки, которые Мигуны превратили в корабли.
Страшила узнал, благодаря волшебному ящику, о проделках Арахны, поэтому тоже не дал ей захватить Изумрудный город. В Подземной стране колдунья-исполин столкнулась с драконом Ойххо, пришлось ей вернуться. Тогда колдунья решила напасть на Голубую страну. Жевуны спрятались, волшебницу ждали только брошенные дома.
Арахна напускает на волшебную страну Желтый туман, которого нет лишь в ее владениях, а также там, где обитают добрые волшебницы Стелла и Виллина. Жителям Волшебной страны приходится нелегко. Жевуны идут в Подземную страну, Марраны - в Розовую, где правит Стелла.
Жителям приходится защищать глаза специальными очками. Становится холодно, так как солнце скрыто песком. На помощь жителям Вошлебной страны спешит Энни с дядей Чарли, Тимом и собачкой Арто. В Тронном зале состоялся совет, на котором решено было лишить колдунью Книги заклинаний, похитив ее.
Чарли и человечки делают железного великана Тилли-Вилли, которому нипочем Желтый туман. Ему предстоит сразиться с Арахной. Мыши Рамины уничтожают волшебный ковер-самолет злой колдуньи, от которого уже откусил часть дракон Йоххо.
Герои отправляются в сторону Арахны, ловко справляясь с ловушками, которые та оставила им. В стране Арахны нет тумана, Страшила может пользоваться ящиком. Арахна забирается на гору, сбрасывая оттуда камни на героев. Там ее застигают великан Тилли-Вилли и орел Карфакс, сбрасывают вниз с вершины.
Книга заклинаний уничтожена, заклятие снято, Руфа Билана напоили усыпительной водой, сделав хорошим, Страшила ведает гномами. В Тронном зале празднуют победу, туда Страшила зовет Урфина Джюса. Дракон Йоххо летит, доставляя домой отважных героев.