После того, как Снежная королева похитила Кая, отважная Герда, не долго думая, отправилась в дорогу на поиски своего названого братца.
В дороге девочка повстречала старушку с клюкой, которая показалась ей очень доброй и приветливой. Эта женщина оказалась колдуньей, и когда Герда рассказала ей свою печальную историю, она задумала оставить девочку у себя - в уютном домике с соломенной крышей. Уж очень ей понравилась Герда. Она заколдовала девочку, чтобы та забыла о Кае, о своем стремлении вызволить его из беды.
Старушка хоть и была колдуньей, но доброй. И колдовала она очень редко, для своего удовольствия. Она, конечно, не помогла Герде в поисках Кая, но и не желала ей зла.
Но чары колдуньи были скоро развеяны, когда Герда увидела розу, которую забыла спрятать старушка. Девочка вспомнила свои ровозые кусты, а с ними и самого Кая. И вот тогда она будто очнулась от волшебного сна и вновь отправилась в путь навстречу новым приключениям.