Сериал хотя и сильно криминальный, но больше похож на мелодраму, сюжет развивается по линии, без отсылок куда-либо.
Начинается сериал тем, что в Ленинград, в 1946-м году, едут в одном поезде и вагоне два человека, которые между собой не знакомы, но пообщались в вагоне. Из вагона их пути расходятся. Фронтовик Данилов идёт к жене, а уголовник Князь - в воровскую среду.
Далее сюжет развивается параллельно.
Данилов, на которого жена получила похоронку и вышла замуж за влиятельного чиновника, постепенно скатывается на самое дно общества при помощи этого же чиновника. Данилова "прибирает к рукам" воровской авторитет, решивший провести над ним эксперимент: сможет ли фронтовик, бывший учитель, стать настоящим вором.
Князь же оказывается капитаном милиции Ребровым, внедрённым в воровское общество для предотвращения ограбления поезда с драгоценностями. Так получается, что Ребров влюбляется в бывшую жену Данилова.
Далее две сюжетные линии объединяются в одну. Капитана Реброва назначают начальником отдела угрозыска, который гоняется за бандой, возглавляемой Даниловым, взявшему себе погоняло Учитель. Причём банд две - одну Данилов возглавил, а вторую организовал после разгрома первой. Постепенно Данилов становится самым авторитетным авторитетом в Ленинграде, желающим создать уголовное "государство". Но войну против настоящего государства в лице Реброва, Данилов проигрывает.
Каждая серия сериала - не только развитие сюжета, но и собственное уголовное дело.
Сериал состоит из 32 серий, и каждая захватывает интерес. Это, повторюсь, и мелодрама тоже.