В этой сказке повествуется о семье, где мать Василиса воспитывает трех сыновей – Егора, Федора и Ивана.
В четырнадцать лет старший сын Федор ушел из дома совершать подвиги через некоторое время и средний сын Егор последовал за ним.
Василиса не дождавшись сыновей идет их искать, а дома оставляет младшего Ивана.
Василиса встречает медведя, который работает на Бабу-ягу, спрашивает о сыновьях, но тот ничего не знает про них. Прилетевшая Баба-яга, говорит Василисе, что сыновья у ней и чтобы она вернула Федора и Егором, Василисе нужно у ней поработать и заслужить похвалу.
Василиса согласилась. Женщина построила с помощью медведя и его друзей, мельницу, смолола зерно, нашла спрятанное золото, но от Бабы Яги похвалы не было.
К Василисе пришел младший сын Иван, сначала его никто не узнал, так как он был грязный.
На поляне около избушки Бабы Яги росли два клена, Василисе , отдыхающей под ними, шелест их листвы напоминал шепот старших сыновей.
Следующим заданием Бабы Яги была постройка крепкого замка , чтобы закрывать дверь избушки. Василиса сделала такой замок с секретом, чтобы Баба-Яга его не могла открыть.
Баба Яга заходит в избушку и закрывается. В это время медведь приносит живой воды и тополя превращаются в сыновей Василисы.
Василиса со своими сыновьями возвращается домой.