Пытаясь разобраться, что перевозят в водовозах вместо воды, Иван Журавлев пробирается в лагерь Салема.
Там он увидел встречу Салема и Пола, которого почитал как отца.
И там же в лагере Иван узнает, что его сын жив.
Иван выслеживает Пола, у того намечается встреча с Салемом. Случайно Иван срывает планы американских спецслужб, которые готовили захват террориста. Попытка спасти сына через Пола не удалась.
Ивану удается убежать.
Одновременно с Иваном и Андрей узнает, что сын Киры жив. Он увидел его на видео, среди беженцев.
Доктор Рашид приезжает в лагерь беженцев, для регулярного осмотра больных. Он уговаривает Салема отправить в городскую больницу его помощника – Фарида.
В больнице Андрей пытается узнать, где и при каких обстоятельствах будет совершен теракт в столице. Узнает, что информация хранится в компьютере Салема
Андрей Родионов через Киру пытается выйти на Салема. Для этого Кира знакомится с любимой женщиной террориста. Обеих объединяет любовь к искусству. Женщины знакомятся, и едут в хранилище антикварных скульптур.
Туда же приезжает Салем со своими воинами и сыном Киры.
Андрей прикрывается женой Салема, а тот держит пистолет у шеи Артема. Расчет Андрея, что у Салема возобладает разум, не оправдался. Тот хладнокровно убивает свою жену.
Иван, проследивший, куда поехали боевики, едет следом за ним. Ему удается ценой своей жизни спасти сына. В перестрелке ранен и Андрей.
Конан Шелби узнает про Ингрид Уотсон. Ему становится понятен весь расклад по торговле нефти в североафриканском регионе.
Он отказывается играть по их правилам и уходит то ли в отпуск, то ли в отставку.
Андрей приходит в себя.